《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》 記者 孫庭陽(yáng)

9月23日，杭州亞運(yùn)會(huì)盛大開(kāi)幕。據(jù)悉，本屆是歷屆中規(guī)模最大、項(xiàng)目最多、覆蓋面最廣的亞運(yùn)會(huì)。資金嗅覺(jué)最靈敏，杭州亞運(yùn)會(huì)概念股成為近期A股的一抹亮色。

按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，通達(dá)信軟件歸納的107只杭州亞運(yùn)概念股中，接近1/3的公司是科技新興行業(yè)。其中有14家公司從事軟件和信息服務(wù)，計(jì)算機(jī)通信有12家，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有6家，還有數(shù)家公司涉及電競(jìng)項(xiàng)目，合計(jì)數(shù)量占概念股總數(shù)比例超過(guò)1/3，均直接服務(wù)杭州亞運(yùn)會(huì)。

13年前，即2010年廣州亞運(yùn)會(huì)時(shí)，當(dāng)時(shí)A股追逐的亞運(yùn)概念股中，計(jì)算機(jī)相關(guān)行業(yè)股票只有6只，占比不到1/6。房地產(chǎn)股和能源股各有5只，鋼鐵行業(yè)和機(jī)械行業(yè)股票各有3只，這些傳統(tǒng)行業(yè)股票合計(jì)占概念股總數(shù)比例接近1/3。

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亞運(yùn)概念股走勢(shì)強(qiáng)于大盤(pán)

9月22日，亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕前一天，當(dāng)天滬深300指數(shù)上漲1.81%，絕大多數(shù)亞運(yùn)概念股走勢(shì)強(qiáng)于滬深300指數(shù)，18只股票價(jià)格上漲超過(guò)4%。漲幅榜前3名是亞廈股份(002375.SZ)、冠捷科技(000727.SZ)和拓爾思(300229.SZ)，股價(jià)分別上漲9.94%、7.39%和7.13%。

本次杭州亞運(yùn)概念股，多數(shù)公司實(shí)打?qū)崊⑴c了亞運(yùn)會(huì)。

亞廈股份披露，公司參與了亞運(yùn)會(huì)媒體村、運(yùn)動(dòng)員村、亞運(yùn)村國(guó)際區(qū)的幕墻、運(yùn)河亞運(yùn)公園項(xiàng)目幕墻等工程。

冠捷科技主營(yíng)顯示器，公司AOC 品牌近年來(lái)蟬聯(lián)全球電競(jìng)顯示器銷(xiāo)量冠軍。今年上半年，公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2.71倍。該公司在今年3月末回答投資者提問(wèn)時(shí)說(shuō)，一直積極爭(zhēng)取在大型賽事中亮相的機(jī)會(huì)，今年杭州亞運(yùn)會(huì)射擊館等賽事場(chǎng)館中將應(yīng)用AOC顯示方案。

拓爾思曾向投資者介紹，公司向杭州亞運(yùn)會(huì)提供技術(shù)支持，是杭州亞運(yùn)會(huì)部分應(yīng)用系統(tǒng)定制服務(wù)、信息化建設(shè)項(xiàng)目和安全系統(tǒng)項(xiàng)目供應(yīng)商，服務(wù)內(nèi)容涉及平臺(tái)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、全文檢索網(wǎng)關(guān)軟件以及技術(shù)服務(wù)、運(yùn)維等。

其實(shí)，亞運(yùn)概念股的火熱此前已經(jīng)開(kāi)始。

9月18日，亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕當(dāng)周的周一，滬深300指數(shù)上漲0.51%，107只亞運(yùn)概念股同樣是絕大多數(shù)跑贏滬深300指數(shù)，4只股票漲幅超過(guò)4%。亞廈股份和杭州解百(600814.SH）當(dāng)天漲停。亞廈股份在上午一度封在漲停板上，下午開(kāi)盤(pán)后漲停曾被打開(kāi)，隨后再度封在漲停直到收盤(pán)。杭州解百股價(jià)在下午漲停，這已經(jīng)是該股9月之后第4個(gè)漲停板了。此前在9月1日、5日和7日，杭州解百都是以漲停收盤(pán)。

從9月1日至22日，杭州解百股價(jià)累計(jì)上漲28.3%，成為亞運(yùn)概念股的“龍頭大哥”。亞廈股份緊隨其后，股價(jià)上漲16.2%。

杭州解百是杭州區(qū)域百貨零售龍頭，今年上半年公司營(yíng)業(yè)收入同增長(zhǎng)10%，歸屬母公司股東凈利潤(rùn)同增25%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)同比增363%，增幅均超越同行業(yè)上市公司平均值。信達(dá)證券點(diǎn)評(píng)該公司半年報(bào)稱(chēng)，公司的解百購(gòu)物廣場(chǎng)和杭州大廈商城兩家門(mén)店，有望受惠于杭州亞運(yùn)會(huì)的舉辦以及奢侈品零售行業(yè)的高景氣，公司持股69%的悅勝體育，是亞運(yùn)會(huì)首批特許零售商，今年下半年業(yè)績(jī)有望得到改善。

據(jù)杭州亞運(yùn)會(huì)網(wǎng)站披露，本次亞運(yùn)會(huì)官方合作伙伴中包括多家A股上市公司，有中國(guó)移動(dòng)(600941.SH)、中國(guó)電信(601728.SH）、工商銀行(601398.SH)、中國(guó)太保(601601.SH)和安恒信息(688023.SH)。

上述公司，有些是歷史較長(zhǎng)的大企業(yè)，有些是新成長(zhǎng)起來(lái)的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域公司。

安恒信息曾參與2008年北京奧運(yùn)會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)和上海進(jìn)博會(huì)等世界級(jí)重大活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)信息安全保障工作。公司今年9月8日的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司為杭州亞運(yùn)會(huì)打造了網(wǎng)絡(luò)安全場(chǎng)景化保障體系與主動(dòng)防御運(yùn)營(yíng)中心，從“城市側(cè)”“場(chǎng)館側(cè)”“供應(yīng)商側(cè)”保證亞運(yùn)會(huì)整體網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全。

多家券商看好杭州文旅、電競(jìng)

券商作為專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，從行業(yè)層面研究杭州亞運(yùn)會(huì)對(duì)上市公司影響，很多券商將目光瞄準(zhǔn)了文旅。

華西證券分析，據(jù)杭州文旅局預(yù)測(cè)，亞運(yùn)會(huì)期間，杭州有望迎來(lái)近年來(lái)最為密集的游客潮，外地游客數(shù)量將超過(guò)2000萬(wàn)人次。杭州亞運(yùn)會(huì)疊加國(guó)慶長(zhǎng)假，將對(duì)當(dāng)?shù)丶爸苓吘频?、景區(qū)、餐飲等消費(fèi)具有直接的拉動(dòng)作用，利好當(dāng)?shù)丶爸苓呂穆卯a(chǎn)業(yè)。再加上國(guó)慶黃金周，出行產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司有望持續(xù)受益。

看好杭州旅游的還有萬(wàn)聯(lián)證券、申萬(wàn)宏源和中航證券。萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，亞運(yùn)會(huì)帶火杭州旅游，國(guó)慶旅游或?qū)⒃僭旄叻?。申萬(wàn)宏源稱(chēng)，亞運(yùn)會(huì)盛大開(kāi)幕提振杭州文旅。

中航證券同時(shí)看好體育和文化傳媒行業(yè)。他們的邏輯是，亞運(yùn)會(huì)帶來(lái)的體育行業(yè)紅利充分發(fā)揮，利好文創(chuàng)產(chǎn)品、技術(shù)支持以及基礎(chǔ)建設(shè)等體育相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

冠捷科技因?yàn)楸敬蝸嗊\(yùn)會(huì)的電競(jìng)項(xiàng)目而被市場(chǎng)重視。中航證券分析，作為首次亞運(yùn)會(huì)亮相的項(xiàng)目，電競(jìng)項(xiàng)目將因此提升知名度和影響力，參賽電競(jìng)游戲研發(fā)和代理的公司，有望直接受益。

同樣看好電競(jìng)行業(yè)的還有太平洋證券。他們表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有望催生電競(jìng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張和商業(yè)化變現(xiàn)。

國(guó)信證券也看好文旅供應(yīng)鏈公司。短期來(lái)看，杭州亞運(yùn)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)、器材提供、運(yùn)營(yíng)等供應(yīng)鏈相關(guān)公司，有望直接受益賽事相關(guān)訂單驅(qū)動(dòng)。中線來(lái)看，杭州及華東一線文旅布局的相關(guān)公司，有望受益。

（本文刊發(fā)于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2023年第18期）